Wealth Management

Gestão patrimonial personalizada: você merece o melhor atendimento do mercado

Tenha acesso a um time de consultores dedicados aos seus objetivos, muito além da recomendação de investimentos.

Excelência em Consultoria

O NPS (Net Promoter Score) é um sistema de avaliação completo e confiável que revela o nível de satisfação dos clientes, evidenciando a qualidade do serviço de uma empresa.

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SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Especialistas trabalhando para o que é mais importante: você.

Independentemente do futuro que você deseja construir, possuímos o conhecimento necessário para guiá-lo até lá.

Conversa sobre suas metas de curto e longo prazo.
Elaboração de um diagnóstico financeiro e patrimonial feito exclusivamente para você.
Execução de todo o planejamento após a sua aprovação.
Monitoramento de oportunidades e respostas rápidas às suas necessidades.

Independentemente do futuro que você deseja construir, possuímos o conhecimento necessário para guiá-lo até lá.

Planejamento Patrimonial
Visão completa do seu patrimônio para alinhamento de todos os ativos com foco na otimização fiscal e planejamento sucessório.

Wealth Planning
Criação de um plano estratégico para você alcançar os seus objetivos, fornecendo todas as ferramentas necessárias.

Global Account
Conta internacional com diversas vantagens como câmbio com cotação comercial.

Soluções em Crédito
Alavancagem para suas aquisições e movimentos estratégicos sem comprometer a liquidez.

Research
Análises sobre cenário macroeconômico, ativos de crédito e equity para gerenciamento estratégico de portfólios.

Carteiras Administradas e Fundos Exclusivos
Gestão de investimentos realizada de acordo com o seu perfil, utilizando os modelos mais atuais de asset allocation e gestão de risco.

Offshore
Auxílio na definição e estruturação de veículos para investimentos no exterior e construção de portfólios diversificados globalmente.

Câmbio
Sinergia com a estrutura bancária, fornecendo remessas e aquisição de papel moeda.

Metodologia GuiaInvest

Nossa metodologia é totalmente personalizada. Desenvolvemos a melhor estratégia de investimento para cada cliente, levando em consideração seus objetivos e particularidades, independentemente do foco, seja a aquisição de ativos, planejamento de aposentadoria, sucessão familiar ou qualquer outra meta.

Conhecendo você

O principal objetivo dessa fase é você conhecer o consultor e o consultor conhecer você. Ele fará algumas perguntas para entender quais são os seus objetivos financeiros, seu horizonte de investimentos e grau de tolerância ao risco.

Estudo e Análise

O objetivo é analisar todas as informações coletadas na fase anterior para montar um plano adequado aos seus objetivos e necessidades. Em até 7 dias estaremos com seu estudo finalizado.

Apresentação do Plano

Nesta fase o consultor irá apresentar e explicar todos os detalhes do que foi elaborado para o seu caso, bem como a carteira de investimentos sugerida para atender aos seus objetivos e as eventuais alterações que precisarão ser feitas na sua carteira atual. Caso você esteja de acordo com a proposta apresentada, você avança para quarta fase.

Implementação do Plano

O objetivo dessa fase é iniciar a implementação do plano. Isso incluirá as movimentações iniciais que forem necessárias.

Acompanhamento

Após os ajustes da sua carteira, esta fase é o que chamamos de “velocidade de cruzeiro” porque o foco é manter o plano de vôo, bem como o acompanhamento mensal do que foi acordado entre você e o consultor.

Ganhe Cashback dos Investimentos

Você está ciente do custo mensal de manter seu dinheiro investido em plataformas como XP e BTG, ou em bancos como Itaú e Bradesco?

Em média, de 0,5% a 0,7% do capital investido são retidos pelos escritórios de Agentes Autônomos de Investimentos.

Além desses profissionais não terem permissão da CVM para dar recomendações aos clientes, estão lá apenas para esclarecer dúvidas operacionais e vender produtos de investimento.

A GuiaInvest além de possuir autorização para fazer recomendação e acompanhamento dos investimentos dos clientes, DEVOLVE 100% dos rebates para os clientes.