Gestão patrimonial personalizada: você merece o melhor atendimento do mercado
Tenha acesso a um time de consultores dedicados aos seus objetivos, muito além da recomendação de investimentos.
Excelência em Consultoria
O NPS (Net Promoter Score) é um sistema de avaliação completo e confiável que revela o nível de satisfação dos clientes, evidenciando a qualidade do serviço de uma empresa.
Especialistas trabalhando para o que é mais importante: você.
Independentemente do futuro que você deseja construir, possuímos o conhecimento necessário para guiá-lo até lá.
- Conversa sobre suas metas de curto e longo prazo.
- Elaboração de um diagnóstico financeiro e patrimonial feito exclusivamente para você.
- Execução de todo o planejamento após a sua aprovação.
- Monitoramento de oportunidades e respostas rápidas às suas necessidades.
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Visão completa do seu patrimônio para alinhamento de todos os ativos com foco na otimização fiscal e planejamento sucessório.
Criação de um plano estratégico para você alcançar os seus objetivos, fornecendo todas as ferramentas necessárias.
Conta internacional com diversas vantagens como câmbio com cotação comercial.
Alavancagem para suas aquisições e movimentos estratégicos sem comprometer a liquidez.
Análises sobre cenário macroeconômico, ativos de crédito e equity para gerenciamento estratégico de portfólios.
Gestão de investimentos realizada de acordo com o seu perfil, utilizando os modelos mais atuais de asset allocation e gestão de risco.
Auxílio na definição e estruturação de veículos para investimentos no exterior e construção de portfólios diversificados globalmente.
Sinergia com a estrutura bancária, fornecendo remessas e aquisição de papel moeda.
Metodologia GuiaInvest
Nossa metodologia é totalmente personalizada. Desenvolvemos a melhor estratégia de investimento para cada cliente, levando em consideração seus objetivos e particularidades, independentemente do foco, seja a aquisição de ativos, planejamento de aposentadoria, sucessão familiar ou qualquer outra meta.
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Conhecendo você
O principal objetivo dessa fase é você conhecer o consultor e o consultor conhecer você. Ele fará algumas perguntas para entender quais são os seus objetivos financeiros, seu horizonte de investimentos e grau de tolerância ao risco.
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Estudo e Análise
O objetivo é analisar todas as informações coletadas na fase anterior para montar um plano adequado aos seus objetivos e necessidades. Em até 7 dias estaremos com seu estudo finalizado.
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Apresentação do Plano
Nesta fase o consultor irá apresentar e explicar todos os detalhes do que foi elaborado para o seu caso, bem como a carteira de investimentos sugerida para atender aos seus objetivos e as eventuais alterações que precisarão ser feitas na sua carteira atual. Caso você esteja de acordo com a proposta apresentada, você avança para quarta fase.
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Implementação do Plano
O objetivo dessa fase é iniciar a implementação do plano. Isso incluirá as movimentações iniciais que forem necessárias.
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Acompanhamento
Após os ajustes da sua carteira, esta fase é o que chamamos de “velocidade de cruzeiro” porque o foco é manter o plano de vôo, bem como o acompanhamento mensal do que foi acordado entre você e o consultor.
Como somos diferentes
Você sabia que contratar um consultor de investimentos pode aumentar significativamente sua rentabilidade?
Enquanto modelos tradicionais de assessoria podem não estar alinhados com seus interesses, a consultoria Fee Only garante transparência e compromisso total com seus objetivos.
Veja como a diferença entre Fee Only e Commission Based pode impactar positivamente sua carteira de investimentos e descubra os benefícios de um serviço de consultoria dedicado.
Principais Parceiros
Nossos clientes têm a liberdade para investir onde preferirem e acesso às melhores instituições financeiras.
PARCEIRA COM CASHBACK
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Em média, de 0,5% a 0,7% do capital investido são retidos pelos escritórios de Agentes Autônomos de Investimentos.
Além desses profissionais não terem permissão da CVM para dar recomendações aos clientes, estão lá apenas para esclarecer dúvidas operacionais e vender produtos de investimento.
A GuiaInvest além de possuir autorização para fazer recomendação e acompanhamento dos investimentos dos clientes, DEVOLVE 100% dos rebates para os clientes.
Planos GuiaInvest
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STRATEGY
Entre R$ 50 mil e R$ 300 mil em investimentos.
- Plano de investimentos personalizado
- Alocação de ativos
- Reunião mensal de acompanhamento do plano
- Contato diretamente com o consultor
- Relatório mensal de acompanhamento
- Consolidação de carteira
- Blindagem Patrimonial
- Planejamento sucessório
- Constituição de Holding
- Investimentos Offshore
- Fundo Exclusivo
- Carteira Administrada
EXCLUSIVE
Entre R$ 300 mil e R$ 1 milhão em investimentos.
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- Alocação de ativos
- Reunião mensal de acompanhamento do plano
- Contato diretamente com o consultor
- Relatório mensal de acompanhamento
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- Constituição de Holding
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PREMIUM
Entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões em investimentos.
- Plano de investimentos personalizado
- Alocação de ativos
- Reunião mensal de acompanhamento do plano
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- Relatório mensal de acompanhamento
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- Carteira Administrada
PRIVATE
A partir de R$ 5 milhões em investimentos.
- Plano de investimentos personalizado
- Alocação de ativos
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- Contato diretamente com o consultor
- Relatório mensal de acompanhamento
- Consolidação de carteira
- Blindagem Patrimonial
- Planejamento sucessório
- Constituição de Holding
- Investimentos Offshore
- Fundo Exclusivo
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ULTRA HIGH
A partir de R$ 20 milhões em investimentos.
- Plano de investimentos personalizado
- Alocação de ativos
- Reunião mensal de acompanhamento do plano
- Contato diretamente com o consultor
- Relatório mensal de acompanhamento
- Consolidação de carteira
- Blindagem Patrimonial
- Planejamento sucessório
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