Danilo, 39 anos, é consultor de TI e possui uma carteira bem estruturada, composta por ações, fundos imobiliários e títulos públicos, somando R$ 1,7 milhão.

Ele mantém aportes mensais de R$ 20 mil e busca uma estratégia mais ajustada ao seu perfil de risco, visando maximizar os rendimentos.

Sua maior insatisfação vem da experiência com a assessoria anterior, onde identificou conflitos de interesse.

As recomendações recebidas pareciam atender mais às metas da instituição do que aos seus próprios objetivos financeiros.

Isso abalou sua confiança e reforçou a necessidade de um atendimento ético e transparente.

Danilo quer compreender como o modelo de consultoria pode trazer vantagens práticas em relação ao serviço atual.

Ele valoriza um trabalho personalizado, com explicações técnicas claras e fundamentadas por dados.

O que ele realmente procura é um profissional de confiança, capaz de oferecer soluções alinhadas aos seus interesses e com total isenção.

Como ajudamos este cliente

A primeira coisa que fizemos foi parabenizar o Danilo pela conquista de sua carteira sólida.

Reconhecemos seu esforço e dedicação, destacando como ele conseguiu equilibrar diferentes classes de ativos, como ações, fundos imobiliários e títulos públicos, acumulando um patrimônio respeitável de R$ 1,7 milhão, além de manter aportes consistentes de R$ 20 mil por mês.

Não é todo dia que encontramos investidores tão disciplinados, e queríamos que ele soubesse que valorizamos muito esse perfil estratégico.

Depois, focamos em entender suas frustrações com o modelo tradicional de assessoria.

Ouvimos atentamente sua insatisfação com o conflito de interesses presente nesse modelo, onde os assessores ganham comissões baseadas nos produtos indicados, muitas vezes priorizando seus lucros ao invés do melhor para o cliente.

A partir disso, mostramos que a diferença da GuiaInvest para Assessoria, nossa operação é totalmente independente, com remuneração baseada exclusivamente em uma taxa fixa ou percentual sobre o patrimônio gerido.

Isso nos permite atuar sem qualquer viés ou influência externa, alinhando nossos interesses diretamente aos dele.

Para exemplificar, detalhamos como nossos custos são menores e mais transparentes em comparação ao modelo tradicional.

No mercado convencional, o custo médio pode chegar a 1,3% ao ano sobre o patrimônio – o que significaria cerca de R$ 22.100 anuais para Danilo. 

Com nossa consultoria, esse custo seria de apenas 0,8%, ou R$ 13.600 por ano, gerando uma economia de R$ 8.500.

Além disso, mostramos como o cashback que oferecemos poderia devolver aproximadamente R$ 3.400 para ele anualmente, reduzindo ainda mais o custo efetivo.

Em seguida, destacamos como planejamos transformar sua experiência.

Começamos com uma análise detalhada de sua carteira, avaliando cada ativo para garantir alinhamento com seus objetivos e perfil de risco.

Explicamos que essa não seria uma revisão genérica, mas algo personalizado, considerando seus aportes regulares e tolerância às oscilações do mercado.

Também discutimos a possibilidade de incluir diversificação internacional e estratégias complementares, sempre fundamentando cada recomendação em análises criteriosas.

Além disso, reforçamos a exclusividade do nosso atendimento.

Com um limite de até 60 clientes por consultor, garantimos um suporte altamente personalizado, respaldado por uma equipe de analistas certificados e experientes. 

Demonstramos como nosso acompanhamento constante, com reuniões mensais e relatórios detalhados, mantém o cliente informado e no controle de sua jornada financeira.

Por fim, abordamos a importância da segurança e confidencialidade.

Explicamos que nunca temos acesso direto aos recursos do cliente – todo o dinheiro permanece nas corretoras ou bancos já utilizados por ele, como XP ou BTG. 

Nosso papel é exclusivamente consultivo, eliminando qualquer risco de má gestão.

Finalizamos mostrando como nossa metodologia de wealth não apenas economiza custos, mas potencializa os rendimentos a longo prazo, criando uma diferença significativa no valor acumulado ao longo dos anos. 

Destacamos que o verdadeiro benefício da nossa consultoria vai além do financeiro:

oferecemos a tranquilidade de saber que sua carteira está sendo cuidada por profissionais dedicados, que colocam seus interesses acima de tudo.

Concluímos perguntando diretamente a Danilo:

até quando ele estaria disposto a pagar caro por um serviço desalinhado com seus interesses?

E o convidamos a dar o próximo passo para levar sua carteira ao nível que ele merece.

Caso você precise de ajuda para lidar com seus investimentos, agende uma conversa gratuita com um dos nossos consultores de investimentos da GuiaInvest. 

Eles irão te orientar nas melhores práticas para evitar tomar decisões equivocadas que possam prejudicar seus objetivos financeiros.

Faça um agendamento gratuito e aguarde o nosso contato para montar o seu plano de investimentos.