Roger, que trabalha como personal trainer, possui um patrimônio de R$ 70 mil, todo alocado em renda variável.

Ele quer ver sua carteira crescer, mas sente que precisa de consultoria para tomar decisões mais assertivas. 

Sua principal dificuldade é a falta de tempo e a insegurança sobre como gerir seus investimentos sozinho no dia a dia.

Além disso, Roger está ciente dos conflitos de interesse nas assessorias financeiras, tendo inclusive perdido dinheiro anteriormente com indicações equivocadas.

Apesar de achar o modelo de consultoria interessante, Roger questiona se o serviço vale a pena, considerando o valor atual de seu patrimônio. Ele mencionou, no entanto, que consegue realizar aportes mensais de R$ 2.000.

Como ajudamos este cliente

A primeira coisa que fizemos foi reconhecer o receio do cliente, compreendendo que, após experiências ruins com recomendações equivocadas e conflitos de interesse, é natural que ele tenha dúvidas.

Sabemos que isso acontece mais do que gostaríamos, mas é justamente onde a consultoria do GuiaInvest faz toda a diferença.

Explicamos de forma clara como o nosso serviço é a chave para que ele possa tomar decisões mais assertivas e, finalmente, conquistar a tão desejada tranquilidade financeira.

Começamos reforçando o valor do patrimônio que ele já construiu, destacando que, mesmo com R$ 70 mil alocados em renda variável, faz todo o sentido investir em uma consultoria, especialmente considerando o perfil de crescimento que ele mencionou.

Também mostramos como seus aportes mensais de R$ 2 mil aumentam significativamente o potencial de expansão da sua carteira ao longo do tempo.

Aqui, nosso foco foi garantir que ele entendesse a importância de direcionar esses investimentos da maneira mais eficiente possível.

Apresentamos, então, os principais benefícios da consultoria: Primeiro, a segurança e o crescimento consistente.

Explicamos que ele não precisaria mais ficar refém de suas próprias dúvidas ou depender de “dicas” pouco confiáveis, que muitas vezes beneficiam mais o assessor do que o próprio investidor.

Em vez disso, ressaltamos que criamos uma carteira personalizada, que respeita seu perfil e objetivos de longo prazo, sem a pressão de girar o patrimônio ou de fazer apostas arriscadas.

Em seguida, abordamos a questão da independência e transparência.

Mostramos que, na consultoria da GuiaInvest, não existe comissão por produtos indicados, ou seja, todas as recomendações são 100% voltadas para os interesses dele.

Destacamos ainda que ele receberia de volta todas as comissões que normalmente iriam para a corretora, um benefício exclusivo para quem contrata uma consultoria independente como a nossa.

Quanto ao custo, deixamos claro que, com seu patrimônio atual, ele pagaria uma taxa anual de R$ 1.200, ou R$ 100 mensais, o que representa menos de 5% do valor que ele já aporta mensalmente.

Em troca, ele teria muito mais do que sugestões de ativos.

Oferecemos um acompanhamento mensal, com análises e ajustes na carteira, sempre buscando maximizar o crescimento do patrimônio com o mínimo de estresse.

Também destacamos que o Roger terá acesso direto ao seu consultor pessoal, alguém sempre disponível para ajudar, seja por mensagem ou ligação, sempre que ele precisar. 

Além disso, deixamos claro que todo mês teremos uma reunião online de uma hora, onde revisaremos a carteira juntos, discutiremos os resultados alcançados e ajustaremos a estratégia, para garantir que tudo continue alinhado com os objetivos dele.

Assim, ele sabe que nunca estará sozinho nessa jornada.

Reforçamos também que nossa equipe de especialistas estará sempre à disposição, oferecendo as melhores teses de investimentos de forma personalizada e clara, para que ele possa tomar decisões com total confiança.

Por fim, fomos sinceros: qualquer erro estratégico, seja durante uma crise ou por uma escolha mal feita, poderia custar muito mais caro do que o valor da consultoria.

Fizemos uma analogia com sua profissão, mencionando que, assim como no trabalho de personal trainer, um plano bem estruturado é o que diferencia os resultados de quem tenta fazer tudo sozinho e acaba frustrado.

Nos investimentos, é a mesma lógica.

Concluímos com uma reflexão direta: até quando ele continuaria correndo o risco de ver seu patrimônio estagnado ou exposto a perdas por falta de tempo e segurança?

Caso você precise de ajuda para lidar com seus investimentos, agende uma conversa gratuita com um dos nossos consultores de investimentos da GuiaInvest. 

Eles irão te orientar nas melhores práticas para evitar tomar decisões equivocadas que possam prejudicar seus objetivos financeiros.

Faça um agendamento gratuito e aguarde o nosso contato para montar o seu plano de investimentos.