Rubens é funcionário de uma multinacional holandesa e tem um perfil conservador de investimento.

Ele possui uma carteira de R$ 1,7 milhão, atualmente toda alocada em um único fundo no banco Safra. 

Agora, ele deseja diversificar seus investimentos no exterior, pois considera uma possível mudança para fora do Brasil.

Para essa transição, pretende iniciar com valores menores, buscando sentir-se mais seguro nesse novo cenário.

Um dos principais desafios de Rubens é a falta de tempo para acompanhar de perto seus investimentos no mercado financeiro, além de certa insegurança quanto aos riscos envolvidos. 

Embora tenha gostado do modelo de consultoria sem conflito de interesses, ele está receoso em migrar para a Guiainvest.

Sua desconfiança se deve ao fato de não conhecer bem a empresa e não estar habituado a pagar por esse tipo de serviço.

Como ajudamos este cliente

A primeira coisa que fizemos foi reconhecer a importância da cautela do Rubens.

Sabemos que estamos falando de uma mudança crucial na gestão do seu patrimônio e de um modelo de consultoria que, apesar de promissor, ainda é novidade para muitos investidores.

Então, cuidamos de abordar tudo com clareza, para que ele pudesse tomar uma decisão segura.

Quando Rubens mencionou não estar acostumado a pagar diretamente por um serviço de consultoria, focamos em mostrar o impacto das taxas invisíveis nos produtos bancários tradicionais. 

Explicamos que, ao contrário dos bancos, onde ele poderia estar pagando de 0,8% a 4% ao ano em comissões e taxas, a GuiaInvest adota um modelo de consultoria sem conflitos de interesse. 

No seu caso, o custo é de 0,8% ao ano, ou seja, R$ 13.600, com um benefício adicional: reembolsamos comissões das corretoras em forma de cashback, reduzindo ainda mais o custo final. 

Enquanto os bancos dizem oferecer “gratuitamente” esses serviços, mostramos que essa gratuidade se traduz em custos ocultos que afetam diretamente a rentabilidade.

Outro ponto que abordamos foi a diversificação internacional, especialmente relevante para ele, que considera a possibilidade de uma mudança para o exterior.

Explicamos que não só oferecemos suporte em ativos estrangeiros, como temos uma parceria exclusiva com uma corretora americana, facilitando sua entrada no mercado global sem que ele precise escolher sozinho entre ativos complexos. 

E não paramos por aí:

nossa equipe de economistas e analistas acompanha de perto o cenário internacional, identificando as melhores oportunidades para proteger seu patrimônio e alinhar as alocações com seu perfil conservador e objetivo de segurança.

Sabendo que o tempo também é uma barreira, mostramos como nosso modelo lida com isso de forma prática e eficaz.

Os consultores da GuiaInvest não têm metas de vendas de produtos; o foco é 100% nos objetivos e necessidades do Rubens.

E, para que ele se sinta sempre informado, mantemos um compromisso de uma reunião mensal, onde ele é atualizado sobre cada movimento da carteira, sem precisar se envolver diariamente no mercado. 

E com nosso aplicativo consolidado, ele pode checar sua carteira a qualquer momento, sabendo que tem o respaldo de uma estrutura completa e dedicada.

Também reconhecemos o desejo dele por mais segurança e tranquilidade em suas decisões de investimento.

Nossa consultoria oferece exatamente isso: 

um time de profissionais que cuida dos interesses dos clientes como se fossem os próprios. 

Destacamos que a GuiaInvest está há mais de 16 anos no mercado, com uma abordagem transparente, séria e técnica, sem viés ou metas de vendas. 

Mostramos que estamos devidamente registrados na CVM e temos uma reputação sólida junto a clientes cautelosos que, como ele, buscavam confiança e acabaram encontrando o alívio de ter uma equipe ao seu lado.

Por fim, questionamos:

com o nível de patrimônio que ele acumulou, não seria o momento ideal para buscar um serviço que realmente protege seus interesses e permite que ele viva com a segurança financeira que sempre desejou?

Caso você precise de ajuda para lidar com seus investimentos, agende uma conversa gratuita com um dos nossos consultores de investimentos da GuiaInvest. 

Eles irão te orientar nas melhores práticas para evitar tomar decisões equivocadas que possam prejudicar seus objetivos financeiros.

Faça um agendamento gratuito e aguarde o nosso contato para montar o seu plano de investimentos.