Dr. Ricardo, um médico oftalmologista, construiu ao longo de sua carreira um patrimônio de R$ 1,4 milhão, porém seu assessor deixou sua carteira travada em ativos sem liquidez.

Sempre focado em oferecer o melhor para seus pacientes, ele confiou seus investimentos a um assessor da corretora, acreditando estar em boas mãos. 

No entanto, essa confiança começou a ruir quando percebeu que os produtos financeiros indicados não correspondiam às suas expectativas.

Sua carteira, em vez de crescer de maneira saudável, ficou travada e sem liquidez em ativos pouco atrativos. A sensação de estar estagnado, sem um rumo claro para seu dinheiro, trouxe-lhe frustração e insegurança.

Agora, Dr. Ricardo se encontra em um dilema:

Ele ouviu falar da Guiainvest Wealth e, embora as avaliações sejam positivas, sente um certo receio de migrar para uma empresa que ainda não conhece profundamente. 

Sua principal angústia reside no medo de cometer um erro ao mudar de assessor.

Afinal, quais riscos ele estaria correndo ao transferir a gestão de seu patrimônio? E será realmente seguro confiar seu futuro financeiro a uma nova empresa? 

Essas perguntas ecoam em sua mente, enquanto ele busca entender melhor se a Guiainvest pode ser a solução que procura para alcançar a tranquilidade e o crescimento financeiro que deseja.

Como ajudamos este cliente

A primeira coisa que fizemos foi mostrar ao Dr. Ricardo que entendemos perfeitamente sua frustração e receio.

Sabemos que não é fácil perceber que, mesmo após tanto esforço e dedicação, os investimentos não estão crescendo como deveriam. 

A preocupação dele é totalmente válida, afinal, estamos falando do patrimônio que ele construiu ao longo de anos de trabalho árduo.

Então, nossa abordagem inicial foi justamente essa: deixar claro que essa estagnação não precisa ser o destino final dos seus investimentos.

O cenário que ele descreveu é, infelizmente, mais comum do que deveria.

Muitos investidores, assim como o Dr. Ricardo, confiaram seus recursos a assessores que priorizam mais as próprias comissões do que uma estratégia personalizada e alinhada com os objetivos do cliente. 

Reconhecemos também a angústia dele em relação à mudança.

Afinal, sabemos que mudar de assessor pode parecer arriscado, especialmente depois de uma experiência negativa. 

Então, procuramos mostrar um ponto crucial: permanecer estagnado também é um risco.

Deixar o dinheiro parado em ativos pouco atrativos pode custar muito mais a longo prazo do que a incerteza temporária de uma mudança. 

Por isso, reforçamos essa reflexão: qual é o custo de não fazer nada e continuar com uma carteira que não está performando como ele deseja?

Na consultoria da GuiaInvest Wealth, a primeira coisa que deixamos clara para o cliente foi que seu dinheiro nunca é transferido para a nossa empresa.

Os recursos permanecem sob a custódia da corretora ou do banco onde o cliente já possui conta, como XP, BTG, Itaú, Banco do Brasil, entre outros. 

Explicamos que não temos acesso direto ao dinheiro do cliente; nossa função é administrar e gerenciar os investimentos diretamente nessas instituições.

Tudo o que fazemos é oferecer orientação e estratégia para otimizar os resultados da carteira do cliente.

Também ressaltamos que nada acontece sem o consentimento do cliente.

Antes de qualquer decisão de investimento, nosso consultor apresenta todas as opções, explicando detalhadamente as estratégias e o porquê de cada recomendação. 

Nosso objetivo é sempre trabalhar em parceria com o cliente, respeitando seus objetivos, seu perfil de investidor e, principalmente, a confiança depositada em nós.

Para reforçar ainda mais essa segurança, adotamos um sistema de execução de ordens via push.

Mostramos ao cliente que, ao recomendar uma nova aplicação ou alteração na carteira, ele receberá uma notificação e só após a sua aprovação é que a aplicação será realizada. 

Em outras palavras, o cliente tem o controle total, e nada é feito sem a sua autorização prévia.

Essa transparência é uma das bases do nosso trabalho, garantindo que o cliente se sinta confortável com cada passo que tomamos.

Além disso, estabelecemos uma rotina mensal de reuniões online de pelo menos uma hora, onde o cliente é atualizado sobre o desempenho da sua carteira e discutimos possíveis ajustes. 

Essa prática permite que o cliente esteja sempre ciente e participativo no gerenciamento do seu patrimônio, evitando surpresas e decisões unilaterais. 

Nosso compromisso é que ele se sinta seguro e confiante, sabendo que cada movimento é feito com seu total conhecimento e consentimento.

Em seguida, reforçamos nossa sólida trajetória para tranquilizá-lo.

A GuiaInvest foi fundada em 2008, começando como uma rede social para investidores, focada em fornecer dados e informações sobre ações brasileiras. 

Em mais de 16 anos, conquistamos a confiança de mais de 500 mil investidores cadastrados.

Nossos conteúdos, ferramentas e treinamentos impactaram profundamente o mercado financeiro, e conquistamos mais de 80 mil assinantes em nossa plataforma e um canal no YouTube com mais de 200 mil inscritos. 

Esse histórico valida nossa expertise e mostra o compromisso contínuo que temos com a educação financeira e a integridade em todas as interações.

Além disso, destacamos que nossos profissionais estão entre os mais qualificados do setor. 

Nossa equipe é formada por consultores com certificações respeitadas, como CEA e CFP, além de economistas e analistas CNPI. 

E o que isso significa para ele? 

Que seu patrimônio será gerido por pessoas que seguem os mais altos padrões de qualificação e ética.

E mais importante: todos são registrados e regulamentados pela CVM, o que garante que nossa atuação esteja de acordo com as normas mais rígidas de transparência e segurança. 

Queríamos que o Dr. Ricardo tivesse a confiança de que nossas recomendações têm um único objetivo: proteger e fazer crescer seu patrimônio de maneira saudável e sustentável.

Sabemos também que ele temia confiar seu futuro financeiro a uma nova empresa. Por isso, reforçamos que, para nós, segurança é a base de tudo o que fazemos. 

Trabalhamos com uma filosofia de investimentos focada em longo prazo, diversificação inteligente e proteção do patrimônio.

Cada decisão é tomada em conjunto com o cliente, após uma análise detalhada de seu perfil e objetivos, o que garante uma estratégia alinhada com suas expectativas e tolerância ao risco. 

Ainda disponibilizamos um aplicativo consolidado para que ele possa acompanhar o desempenho de sua carteira de forma transparente e em tempo real.

Quanto ao receio de “trocar o certo pelo duvidoso”, fizemos questão de destacar que o “certo” muitas vezes pode ser apenas um hábito que nos acomoda. 

Avaliar a GuiaInvest Wealth não é um salto no escuro, mas uma decisão racional, embasada em nossa longa trajetória e na satisfação de centenas de clientes que já passaram pela mesma situação. 

Compartilhamos depoimentos de investidores que estavam presos em carteiras estagnadas e, com nossa consultoria, alcançaram crescimento consistente e seguro. Um desses clientes chegou a dizer:

“Minha carteira melhorou a partir do momento em que começou a ser tratada pelo meu consultor. Então, confio nele.”

Por fim, deixamos uma reflexão importante para o Dr. Ricardo: até quando ele permitiria que sua carteira ficasse estagnada, sem atingir o potencial que tanto deseja? 

A mudança pode parecer arriscada, mas o maior risco é continuar preso em uma situação que não traz os resultados esperados.

E é com essa certeza que estamos aqui para ajudá-lo a dar o próximo passo rumo a um futuro financeiro mais próspero.

Caso você precise de ajuda para lidar com seus investimentos, agende uma conversa gratuita com um dos nossos consultores de investimentos da GuiaInvest. 

Eles irão te orientar nas melhores práticas para evitar tomar decisões equivocadas que possam prejudicar seus objetivos financeiros.
Faça um agendamento gratuito e aguarde o nosso contato para montar o seu plano de investimentos.