Kleber é investidor e entusiasta dos fundos imobiliários, com uma carteira de R$ 720 mil majoritariamente em FIIs.

Seus três principais objetivos são organizar sua carteira de investimentos, constituir uma reserva de emergência e gerar uma renda passiva futura de R$ 10 mil por mês.

Atualmente, ele possui uma capacidade de aporte mensal de R$ 3 mil.

Com a rotina familiar cada vez mais agitada e a chegada de um novo filho, Kleber tem encontrado dificuldade para acompanhar e gerenciar seus investimentos.

No início, acreditava que poderia administrar tudo sozinho com as orientações de um youtuber, mas acabou reconhecendo o valor de uma orientação profissional e mostrou-se receptivo ao modelo de consultoria.

Como ajudamos este cliente

A primeira coisa que fizemos foi entender profundamente a situação do Kleber. Com o crescimento da família e a rotina cada vez mais acelerada, reconhecemos que ele não pode se dar ao luxo de perder horas preciosas acompanhando o mercado financeiro. 

E valorizamos muito o esforço inicial dele em tentar gerenciar tudo por conta própria. Isso demonstra determinação e proatividade – características que admiramos em nossos clientes.

Mas sabemos também que chega um momento em que um apoio profissional faz toda a diferença para alcançar os objetivos com eficiência.

Com um patrimônio de R$ 720 mil e metas bem definidas – organizar a carteira, constituir uma reserva de emergência e gerar uma renda passiva de R$ 10 mil por mês – ficou claro que o caminho não poderia ser apenas promissor: precisava ser estratégico. 

E foi exatamente aí que entramos em ação, prontos para alinhar o plano dele com os melhores ativos e estratégias, sem que ele precisasse sacrificar seu sono ou momentos preciosos com a família.

Nosso primeiro passo foi realizar uma análise completa da carteira do Kleber, identificando os pontos fortes e as áreas que precisavam de ajustes.

Avaliamos, por exemplo, a exposição aos fundos imobiliários, garantindo que eles proporcionassem tanto estabilidade quanto crescimento. 

Também sugerimos alocações estratégicas que diversificam e protegem seu patrimônio contra crises futuras, sempre respeitando seu perfil de investidor.

Sabendo da chegada recente de um filho, priorizamos a construção de uma reserva de emergência sólida e de fácil acesso.

Isso significou escolher ativos com alta liquidez e baixo risco, assegurando que ele pudesse resgatar quando necessário, sem comprometer seus objetivos de longo prazo.

Com uma meta ambiciosa como a geração de uma renda passiva consistente, sabíamos que esse desafio era exatamente o tipo de missão que adoramos cumprir.

Calculamos o montante necessário para Kleber alcançar essa renda, e, a partir daí, estruturamos carteiras focadas em dividendos e fundos imobiliários de alta qualidade, visando rendimentos previsíveis e consistentes. 

O melhor?

Ele não precisaria se preocupar em monitorar cada detalhe: nós faríamos isso por ele, com relatórios mensais e reuniões periódicas para mantê-lo sempre atualizado.

Seu aporte mensal de R$ 3 mil se revelou uma excelente ferramenta para acelerar esse processo.

Em vez de desperdiçar tempo buscando dicas na internet, Kleber passou a contar com uma equipe dedicada que já sabe o que funciona e como potencializar seus investimentos. 

E destacamos sempre nosso maior diferencial: não temos conflitos de interesse. Cada recomendação é feita exclusivamente com o objetivo de maximizar o sucesso financeiro dele.

Ao longo do processo, também deixamos claro que respeitamos suas preferências e estilo de investimento. Como Kleber se sentia confortável e motivado com fundos imobiliários, ajustamos a estratégia para refletir essa preferência. 

Nossa missão não era substituir sua paixão, mas sim potencializá-la, estruturando uma alocação robusta, com alta exposição em fundos imobiliários e geração consistente de dividendos.

E, ao mesmo tempo, garantimos uma diversificação inteligente, incorporando reservas de liquidez e ativos que protegem o capital em momentos de volatilidade.

O mais importante: todas as decisões foram alinhadas com o Kleber, sempre ouvindo suas expectativas e necessidades.

Queremos que cada cliente tenha uma carteira que funcione não apenas no papel, mas que traga confiança e segurança para seguir adiante, sabendo que seu patrimônio está crescendo de maneira sustentável e alinhada com seus valores e objetivos.

Por fim, entendemos que, com um filho recém-chegado, o Kleber precisava de mais tempo e tranquilidade para aproveitar essa fase tão especial. 

E foi exatamente isso que proporcionamos.

Agora, ele pode contar com um consultor de confiança ao seu lado, monitorando sua carteira e fazendo os ajustes necessários, enquanto ele se dedica ao que realmente importa: curtir a família e viver com tranquilidade.

Então, ao final de tudo, fizemos uma pergunta importante para o Kleber:

Até quando ele continuaria sobrecarregado, tentando cuidar sozinho do patrimônio da família, quando já tinha ao seu alcance uma solução completa e eficiente?

Caso você precise de ajuda para lidar com seus investimentos, agende uma conversa gratuita com um dos nossos consultores de investimentos da GuiaInvest. 

Eles irão te orientar nas melhores práticas para evitar tomar decisões equivocadas que possam prejudicar seus objetivos financeiros.

Faça um agendamento gratuito e aguarde o nosso contato para montar o seu plano de investimentos.